Аналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г




Скачать 203.46 Kb.
НазваниеАналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г
Дата публикации12.08.2013
Размер203.46 Kb.
ТипОтчет
uchebilka.ru > Бухгалтерия > Отчет




АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок газобетона


Март 2008 г.

Москва

Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS MR либо тиражироваться любыми способами. Copyright ABARUS MR.
Отчет подготовлен агентством ^ ABARUS Market Research
Справка об агентстве ABARUS Market Research
Агентство ABARUS Market Research проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство ^ ABARUS MR использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова – экономисты, социологи, математики, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, "Ведомости", "Бизнес", Smart Money, "Коммерсантъ Деньги", "Бизнес-журнал", "Генеральный директор", "Компания", "Маркетинг Менеджмент", "Эксперт", Sales business/Продажи, "Свой бизнес", "Секрет фирмы", Flooring Professional Magazine, "СтройПрофиль", Build Report, "Новые известия" и др.

Специалистами агентства ABARUS MR были проведены исследования в следующих областях: стройиндустрия, автомобили, товары для дома, финансовые услуги, косметика, одежда, спортивные товары, фитнес, салоны красоты, СМИ, продукты питания, товары для животных и др.

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

^ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка газобетона

Основные задачи исследования

  1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2007 года;

  2. Охарактеризовать производство ячеистых бетонов в рамках российской отрасли бетонов;

  3. Оценить состояние российского рынка газобетона:

  • объем рынка;

  • темпы роста рынка;

  • развитие отдельных сегментов рынка (газобетон в сравнении с аналогичными строительными материалами);

  • тенденции и прогноз развития рынка.

    1. Описать географическую картину производства газобетона в стране;

    2. Выявить действующих отечественных игроков;

    3. Оценить степень насыщенности рынка и уровень концентрации;

    4. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка газобетона на ближайшие годы.


^ Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных ФТС РФ, ФСГС РФ, МЭРТ РФ.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ

2.              Ресурсы сети Internet

3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4.              Результаты готовых исследований

5.              Материалы отраслевых учреждений

6.              Материалы участников рынка

7.              Базы данных ABARUS MR.

СОДЕРЖАНИЕ:


^ ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 6

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА СТЕНОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 7

§ 3.5. Производство ячеистых бетонов 7

§ 3.6. Сравнительная характеристика востребованности отдельных видов стеновых строительных материалов (место и роль газобетона в общем объеме) 7

^ ГЛАВА 4. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА 9

§ 4.1. Производство газобетона 9

§ 4.2. Внешнеторговый оборот 9

Импорт газобетона 9

ГЛАВА 6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ГАЗОБЕТОНА 11

§ 6.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ 11

§ 6.2. Рынок Центрального ФО 11

Производство газобетона 11
^

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ


Таблицы

Таблица 27. Динамика общего объема производства ячеистых бетонов России, 2002-2007 гг., млн. куб.м.

^ Таблица 29. Сравнительная статистика производства основных видов стеновых строительных материалов, в 2002-2007 гг., млн. усл. кирп.

Таблица 36. Оценка доли импортной продукции на российском рынке газобетона в 2001-2007 гг. , куб.м и %.

^ Таблица 41. Объемы производства газобетонов в РФ по округам в 2005-2007 гг., млн. усл. кирп.

Таблица 42. Список производителей газобетона и объемы выпуска (тыс. куб. м) Центрального федерального округа РФ ( октябрь 2007 гг.).



Рисунки

Рисунок 24. Динамика производства газобетона в России, 2002-2007 гг., млн. куб.м.


^

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА СТЕНОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)

§ 3.5. Производство ячеистых бетонов


В данном параграфе будет произведен обзор отечественного производства газобетона и пенобетона. Вместе эти материалы рассматриваются потому, что, во-первых, они являются представителями одного семейства (ячеистые бетоны), а во-вторых, потому что многие участники строительного рынка (поставщики, строительные компании) нередко не видят разницы между этими двумя материалами, смешивая их в одно понятие, в то время как это не соответствует действительности.

Таблица 27. Динамика общего объема производства ячеистых бетонов России, 2002-2007 гг., млн. куб.м.

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Газобетон















Пенобетон















^ Всего ячеистые бетоны















Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, отчетливо видно, что динамика прироста у этих двух строительных материалов, несмотря на схожесть их эксплуатационных характеристик, неодинакова.
^

§ 3.6. Сравнительная характеристика востребованности отдельных видов стеновых строительных материалов (место и роль газобетона в общем объеме)


Располагая данными по каждому из основных видов стеновых материалов, теперь мы имеем возможность построить общую картину востребованности различных видов стеновых материалов в общем объеме строительства (исходя из объемов производства этих материалов), а также оценить место и динамику каждого материала в их совокупном объеме.

Таблица 29. Сравнительная статистика производства основных видов стеновых строительных материалов, в 2002-2007 гг., млн. усл. кирп.

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов)

940,9

899,9

895,0

1 136,9

1 074,3

1219,6

Производство блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистых бетонов)

194,7

232,6

242,8

320,4

420,1

413,1

Производство панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения

482,2

554,9

568,3

779,4

858,3

1005,1

Производство керамического кирпича







4 520,4

4 874,7

5577,8

Производство строительного кирпича силикатного и шлакового







3 676,7

4 168,9

4855,9

Производство природного камня

20,0

15,2

15,0

24,4

49,5

62,7

Производство блоков стеновых из ячеистого бетона, включая прогрессивные

1 238,8

1 416,7

1 766,7

2 303,3

2 984,9

3 866,8

Источник: ABARUS Market Research, Данные ФСГС РФ.

Данные Таблицы 6 для лучшей наглядности представлены на Рисунке 9.

Как видно из диаграммы, наиболее активно усиливают свое присутствие на строительном рынке следующие материалы:

  • … (увеличение доли с 15% до 19% за три года);

  • … (увеличение доли с 24% до 27%);

  • … (с 2% до 4%);

  • … (с 2% до 3%);

В то же время сокращается доля следующих материалов:

  • … (в сумме с 49% до 42%, сокращение доли керамического кирпича за указанный период составляет 1%);

  • … (с 8% до 5,5%).


^

ГЛАВА 4. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА

§ 4.1. Производство газобетона


Газобетон – один из востребованных на сегодняшний день стройматериалов. Он широко применяется во многих странах мира, а в последние годы его производство успешно осваивается в России.

Совокупный объём производства газобетона, по оценкам ABARUS Market Research, составил в 2007 г. примерно … тыс. м. куб. Если принять за среднюю цену пенобетона значение … руб. м./куб., то исходя из этого, объём предложения в стоимостном выражении составил в 2007 г. … млрд. руб.

Для репрезентативности полученных данных составим диаграмму, отражующую динамику производства газобетона в России в последние годы.

^ Рисунок 24. Динамика производства газобетона в России, 2002-2007 гг., млн. куб.м.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ, коммерческая информация в СМИ о планах компаний.
^

§ 4.2. Внешнеторговый оборот

Импорт газобетона


Объемы импорта газобетона (по данным таможенной статистики, код ТН ВЭД 6810111000 «Строительные блоки и кирпичи из облегченного бетона (с основой из битой пемзы, гранулированного шлака и пр.), неармированные или армированные» за период с 1997 по 2007 гг. изображены на Рисунке 25.

Для того, чтобы в дальнейшем адекватно оценить роль импортного газобетона на российском рынке, необходимо перевести килограммы, в которых традиционно учитывается внешнеторговый оборот бетонных блоков, в кубические метры. Поскольку наиболее распространенной плотностью газобетона является плотность 500 кг/куб. м, возьмем этот стандарт за основной и произведем пересчет. Результаты пересчета как импортных, так и экспортных потоков газобетона, приведены в нижеследующей таблице.

Теперь мы можем оценить степень значимости импортного газобетона в общем объеме российского рынка.

Таблица 36. Оценка доли импортной продукции на российском рынке газобетона в 2001-2007 гг. , куб.м и %.




^ Производство, млн. куб.м

Импорт, млн. куб.м

Экспорт, млн. куб.м

Доля импорта в общем объеме рынка

2001









2002









2003









2004









2005









2006









2007









Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
^

ГЛАВА 6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ГАЗОБЕТОНА

§ 6.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ


Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому есть смысл рассмотреть характеристики данного рынка относительно распределения производителей по территории страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области.

Таблица 41. Объемы производства газобетонов в РФ по округам в 2005-2007 гг., млн. усл. кирп.




2005

2006

2007

Северо-Западный







Центральный







Приволжский







Южный







Уральский







Сибирский







Дальневосточный







Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Численное распределение производителей по территории страны (в процентном соотношении) представлено на Рисунке 36.

Данные о географическом разбросе производства по федеральным округам не способны предоставить точную оценку реальной потребности в газобетоне по регионам страны, поскольку многие предприятия из смежных производств (главным образом, бетонных) переключаются на газобетон в расчете сбывать его в соседних регионах, что чаще всего не составляет проблем. Эти данные могут послужить косвенным инструментом оценки соответствия насыщенности отдельных территорий производством данного материала и активностью жилищного строительства в каждом из округов.
^

§ 6.2. Рынок Центрального ФО

Производство газобетона


Из диаграммы видно, что производство газобетона в … области растет, однако этого объема по-прежнему не достаточно для удовлетворения запросов региона.

В Центральном ФО насчитывается около … компаний, производящих газобетон.

Такое количество производителей позволяет выпускать в Центральном округе в настоящее время (по предположению авторов отчета) … млн.куб.м газобетона.

Таблица 42. Список производителей газобетона и объемы выпуска (тыс. куб. м) Центрального федерального округа РФ ( октябрь 2007 гг.).

Регион

Название компании

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Тамбовская обл.

«Бокинский силикатный завод», ОАО

н/д













Воронеж

«Воронежский комбинат строительных материалов», ЗАО

н/д

н/д

н/д

н/д







Белгородская обл.

«ДомСтрой ЖБИ-3», ОАО

н/д

н/д











Курск

«Завод силикатного кирпича», ТОО









н/д

н/д

нет оценки

Белгородская обл.

«Завод строительных материалов», ООО

н/д

н/д

н/д

н/д







Белгородская обл.

«Комбинат ЖБИ № 3», ООО





н/д

н/д

н/д

н/д

нет оценки

Тверь

«Комбинат строительных материалов», ООО

н/д

н/д

н/д

н/д







Кострома

«Костромской силикатный завод», ОАО















Воронежская обл.

«Коттедж-Строй», ООО (бывшее «Коттедж-Индустрия», ЗАО)

н/д

н/д

н/д









Липецк

Липецкий завод изделий домостроения», ОАО















Липецк

«Липецкий комбинат силикатных изделий», ОАО















Липецк

«Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО



н/д

н/д

н/д

н/д

н/д



Орел

«Орелсельстройконструкция»





н/д

н/д

н/д

н/д

нет оценки

Орловская обл.

«Промстройдеталь», ООО



н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

нет оценки

Рязань

«Рязстром», ЗАО















Тульская обл.

«Сервис-ЖБИ», ЗАО













нет оценки

Белгород

«Спецматериалы», ЗАО

н/д

н/д

н/д

н/д





нет оценки

Белгородская обл.

«Старооскольский завод силикатных стеновых материалов», ОАО









н/д

н/д



Белгород

«Стройматериалы», ОАО













нет оценки

Тверь

«Тверской завод ячеистого бетона», ОАО















Белгородская обл.

ЗАО работников «Народное предприятие «Старооскольский механический завод»

н/д

н/д







н/д

нет оценки

Источник: Информация собрана и обработана ABARUS Market Research.

Предприятия Московского региона выделены в отдельную таблицу.

 Собственные расчеты ABARUS Market Research и оценка по данным компаний.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Аналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г iconХi-й Международный форум «Российский промышленник-2008»
Ремонт и модернизация оборудования. Вторичный рынок оборудования. Ретрофитинг. Лизинг

Аналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г iconК. А. Гладкова и др. // Российский медицинский журнал. 2008. N с. 24-27
Аутосенсибилизация к прогестерону в клинике привычного невынашивания беременности/ К. А. Гладкова и др. // Российский медицинский...

Аналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г iconПреимущества каменных домов из газобетона по сравнению с кирпичными домами
Вес 1 м² однородной наружной стены из газобетона составляет порядка 200 кг, а многослойной утепленной стены из кирпича не менее 1000...

Аналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г iconЕжемесячный аналитический журнал
Депрессивные параметры относительно аналогичного периода 2007 года показал украинский рынок M&A в первом полугодии 2008 года. Он...

Аналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г iconСемилютина Н. Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой модели)
Семилютина Н. Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой модели). М.: Волтерс Клувер, 2005

Аналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г iconРынок это взаимодействие продавцов и покупателей. Каждый из них самостоятелен...
Рынок подразделяется на: рынок продовольственных и промышленных товаров, рынок услуг, рынок жилой площади, рынок средств производства,...

Аналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г iconРынок это взаимодействие продавцов и покупателей. Каждый из них самостоятелен...
Рынок подразделяется на: рынок продовольственных и промышленных товаров, рынок услуг, рынок жилой площади, рынок средств производства,...

Аналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г iconОтчет по результатам социологического опроса радиослушателей г. Кременчуга
Аналитический отчет «Исследование активности радиослушателей» представляет результаты опроса жителей г. Кременчуга в 2009 году

Аналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г iconОтчет о выполнении плана работы Главного управления юстиции Министерства...
Проанализировать состояние работы с обращениями граждан в гую и тую за 1-е полугодие и за 9 месяцев 2011г., информационно-аналитический...

Аналитический отчет российский рынок газобетона Март 2008 г iconОтчет Период с 01. 01. 2008 по 31. 12. 2008 Должностное лицо

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<