Реферат скачан с сайта allreferat wow ua




Скачать 265.78 Kb.
НазваниеРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Дата публикации28.02.2013
Размер265.78 Kb.
ТипРеферат
uchebilka.ru > География > Реферат
Реферат скачан с сайта allreferat.wow.ua


Нефтедобывающие страны арабского востока

План.Введение.Оман.Ирак.Иран.Катар.Кувейт.Объединенные Арабсике эмираты.Королевство Саудовской Аравии.Кувейт.Литература.ю Введение. Арабский Восток Современный арабский Восток (Машрик) включает 13арабских стран и государство Израиль. Несмотря на скромную численностьнаселения, Машрик занимает весьма видное место в мировой культуре,политической и экономической конъюнктуре. Этим Машрик обязан двум факторам:уникальному географическому положению и чрезвычайному богатству нефтью. Позапасам нефтью Машрик занимает первое место в мире. По меньшей мере четырестраны этого субрегиона (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ) напротяжении последних десятилетий постоянно входят в десятку лидеров мировойнефтедобычи. Основные нефтеносные территории приурочены к восточной частиМашрика - Персидскому заливу и в меньшей степени к предгорному прогибуЗагроса. Напротив, западный (средиземноморский и красноморский) фасадрегиона лишен существенных месторождений. Необычайно высокий уровень добычинефти в монархиях Персидского залива в сочетании с мизерным кореннымнаселением - главное феноменообразующее обстоятельство для этого типастран. В крупных нефтедобывающих странах (таких, как, например, Иран илиИрак) доходы от экспорта нефти органично перевариваются и усваиваютсянациональными экономиками и перераспределяются среди многочисленногонаселения. В арабских монархиях ситуация иная. Огромные нефтяные доходырастворило в себе немногочисленное население. Национальное усвоение нефтяных доходов пошло по пути массированногопотребительского импорта. Следующим шагом стал строительный бум. К 80-мгодам развитые страны Запада выработали комплекс мер по недопущениюрецидива резкого взлета цен на нефть, подобного тому, который произошел в1973 году. Цена на нефть начала снижаться. Внимание, уделяемоеальтернативным источникам энергии, стало для экспортеров нефти намеком нато, что в исторической перспективе нефтяное богатство может обесцениться.Геологоразведочные работы показали, что хотя запасы нефти в регионеостаются еще очень большими, они не безграничны. Первым перед фактомокончания нефтяного благоденствия оказался Бахрейн, обладающий наименьшимизапасами нефти из стран региона. Вслед за Бахрейном и другиенефтеэкспортирующие монархии стали задумываться над тем, как использоватьимеющийся капитал и время, оставшееся до исчерпания ресурсов, дляподготовки эпохи постнефтяного развития. Богатые страны-нефтеэкспортеры заинтересованы в поставках по каналамтранснациональных корпораций (ТНК) сырья, запчастей, оборудования,комплектующих и особенно технологий. Характерными формами проникновения ТНКстали смешанные предприятия с более чем 50% участием местного капитала, атакже неакционерные формы деятельности: лицензионные соглашения, подготовкакадров, помощь в управлении и рекламе, контракты "под ключ", инжениринг. Наиболее богатые нефтеэкспортирующие монархии весьма преуспели напоприще инвестирования в западную экономику. От простого помещения капиталапод проценты они перешли к целенаправленным вложениям, врастанию (благодаряприобретению знчительных пакетов акций) в структуры транснациональныхкорпораций и крупных международных финансовых организаций (включая МБРР иМВФ), предполагающему и личное участие верхушки в управлении и принятиирешений. Объем иностранных инвестиций Саудовской Аравии исчисляется ужесотнями миллиардами долларов, причем большая часть направляется в США.Кувейт является совладельцем десятков британских, канадских, американских,западноевропейских и японских компаний, включая такие как BritishPetroleum, General Motors, IBM, Kodak, Total, Sony и др. Помимо трех НПЗ насвоей территории Кувейт владеет тремя европейскими заводами - в Дании,Нидерландах и Италии. В собственности Кувейта тысячи АЗС в Дании, Швеции,Великобритании, Италии и Норвегии, десять авиазаправочных станций в крупныхзападноевропейских аэропортах. Обладая флотом из 25 собственных танкеров,Кувейт, по сути дела, имеет сегодня собственную сеть сбыта (весь цикл отдобычи до продажи конечному потребителю) для значительной части добываемойнефти. Заграничные инвестиции Кувейта в развитых капиталистических странахсоставляют не менее 100 млрд. долларов. Прибыль от заграничныхкапиталовложений становится все более существенным источником валютныхдоходов. Оман Оман позднее других стран региона начал нефтедобычу и экспорт. Поэтомухотя Оман и довольно хорошо обеспечен нефтяными запасами (400 тонн нефти начеловека) он остается относительно менее состоятельной страной. Работы посозданию современной инфраструктуры здесь еще не завершены. Оман -аутсайдер среди нефтяных монархий, переходное звено к бедному Йемену.Аутсайдерство Омана в клубе нефтяных арабских эмиров связано еще и с тем,что в стране преобладает иной, чем у соседей толк ислама - хариджитский(ибадитский). Ирак. Ирак (Джумхурия аль-Иракия) - государство в Юго-Западной Азии.Омывается Персидским заливом. Большая часть Ирака занимает Месопотамскуюнизменность, на севере и северо-востоке страну окружают хребты Армянского иИранского нагорий. Главные реки - Евфрат и Тигр. Преобладающие ландшафты -степи, пустыни, полупустыни. В 1975 завершен процесс национализации нефтяной промышленностиСегодня Ирак обеспечивает около 3% всего мирового предложения нефти.Основное внимание аналитики придают мощностям нефтедобывающего комплексаИрака. В Персидском заливе сконцентрировано более половины разведанныхзапасов нефти в мире. Немалая доля из них приходится на Ирак.Нестабильность в регионе может тем или иным образом привести к сокращениюпредложения в первую очередь со стороны Кувейта. Нефть и газ Ирак занимает второе место в мире по запасамуглеводородного сырья, уступая лишь Саудовской Аравии Доказанные запасы на01.01.98 (по западным оценкам) - 112,5 млрд. баррелей. Прогнозные - 215млрд. баррелей. С учетом санкций ООН, добыча нефти в январе-августе 1998 составила всреднем 2 млн. баррелей в день (западные оценки). В случае отмены санкций ООН Ирак заявляет о своих возможностях втечение одного года выйти на уровень добычи 3 млн. баррелей в день. Через 3-5 лет - на 3,5 млн. баррелей в день и на 6 млн. баррелей в день после 10лет. При полной загрузке своих трубопроводов Ирак способен экспортировать1,4-2,4 млн. баррелей в день (0,8-1,6 по трубопроводу Киркук-Джейхан и 0,6-0,8 млн. баррелей в день через порт Мина Аль-Бакр). Потребление нефти - 600тыс. баррелей в день. Запасы природного газа (на 01.01.98) - 109,8трлн.куб.футов. Добыча природного газа (1997 г.) - 128 млрд.куб.футов.Потребление природного газа (1997) -128 млрд.куб.футов Ирак национализировал нефтедобывающую промышленность в 1972 году,отдав отрасль под контроль Министерства нефтяной промышленности и Иракскойгосударственной нефтяной компании. Иракская национализация закончиласьконфискацией активов Иракской нефтяной компании (Iragi Petroleum Company),участниками которой являлись British Petroleum, Total, Shell, Exxon, Mobil,и Partex. До ирано-иракской войны наряду с Иракской нефтяной компанией поконтрактам в Ираке также работали Petrobras и Elf Aquitaine. Всеми этимикомпаниями в Ираке был открыт ряд крупнейших месторождений, таких, какКиркук (1927), Румейла (1953), Бузурган (1969), Абу Джираб (1971), Меджнун(1976) и Нахр Умар (1977). Основная компания - Иракская государственная нефтяная компания (IragNational Oil Company). Ей подчинены автономно работающие:Государственная компания нефтяных проектов - State Company for Oil Projects(SCOP), - отвечающая за работы, связанные с развитием upstream и downstreamпроектов.Oil Exploration Company (OEC), отвечающая за геологоразведочные игеофизические работыState Organization for Oil Marketing (SOMO) - занимается торговлей нефтью иответственна за связи с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК)Иракская компания нефтяных танкеров - Iragi Oil Tankers Company (IOTC) -транспортная танкерная компанияСеверная нефтяная компания - Northern Oil Company (NOC)Южная нефтяная компания - Southern Oil Company (SOC) Последние две компании занимаются добычей нефти соответственно всеверной, центральной и южной частях Ирака Крупнейшие нефтяные месторождения Доказанные запасы (в млрд.баррелей): Меджнун - 20, Западная Курна - 15, Халфайя - 5, Зубейр - 4, БайХассан - 2, Бузурган - 2, Хабаз - 2, Абу Джираб - 1,5, Назирия - 2, Хормала- 1,5. Перспективные запасы (в млрд. баррелей): Восточный Багдад - 11,Киркук - 10, Румейла - 10, Нахр Умр - 6 Крупнейшие нефтеперабатывающие заводы Проектная мощность (втыс.баррелей в день): Северный Байджи - 140, Басра - 126, Даура - 100,Киркук - 27, Назирия -27 Основные порты Мина Аль-Бакр, Хор Аль-Майя, Хор Аль-Зубаир, Умм Кяср Основные трубопроводы Пропускная способность (в млн.баррелей в день):Киркук-Джейхан (0,8-1,6), Ирак-Саудовская Аравия (1,65), Баньяс (1,1-1,4),Стратегический иракский трубопровод ( 1,4). В завершение заметим, что оценки запасов нефти Ирака в ближайшембудущем могут существенно возрасти, так как современные технологиигоризонтального и многостороннего бурения могут существенно расширитьвозможности добычи нефти на иракских месторождениях. Кроме того, необходимоподчеркнуть, что большинство исследований и разработок в Ираке допоследнего времени не носило полномасштабный характер. Исследованияглубоких нефтеносных слоев на юрском и триасском уровнях (главным образом,в Западной Пустыне) могут открыть новые дополнительные запасыуглеводородов, однако до сих пор исследования в этом районе не проводились. Иран Исламская Республика Иран (ИРИ) - до 1935 года официальное название -Персия. Государство в Юго-Западной Азии. Омывается на юге и юго-западеОманским и Персидским заливами, на севере - Каспийским морем. Площадь -1,65 млн. кв.км, население - 60,8 млн. человек. Глава государства -президент, законодательный орган - однопалатное Исламское национальноесобрание (Меджлис). Административно-территориальное деление - 24 остана. Глава Министерства нефти - Биджан Намдар Занганех. Доказанные запасынефти ИРИ - 90 млрд. баррелей (не менее 9% общих мировых запасов). В 1998году в ИРИ ежедневно добывалось 3,6 млн. баррелей нефти. Квота ИРИ в ОПЕК(утвержденная 1 апреля 1999 года) - 3,359 млн. баррелей в сутки. Ежедневноепотребление нефти ИРИ - 1,13 млн. баррелей в день. Мощности по переработкенефти - 1,45 млн. баррелей в день. Основные импортеры иранской нефти -Япония, Южная Корея, Великобритания, Китай, Турция, Таиланд, Индия,Бразилия, Тайвань. Запасы природного газа оцениваются в 812 трлн.кубических футов. Нефтяная и газовая отрасли Ирана находятся под полнымконтролем государства. Государственная нефтяная компания - НациональнаяИранская нефтяная компания (NIOC - National Iranian Oil Company) ведетразведку и разработку нефтяных и газовых месторождений, занимаетсяпереработкой и транспортировкой сырья и нефтепродуктов. НациональнаяИранская Газовая компания (NIGC - National Iranian Gas Company) занимаетсядобычей, переработкой, транспортировкой и экспортом газа. Решение вопросовнефтехимического производства возложено на Национальную нефтехимическуюкомпанию (NPC - National Petrochemical Company). Наиболее активноработающими западными компаниями в Иране сегодня являются Газпром,Petronas, Shell и Total. Основные месторождения нефти ИРИ - Гаджаран,Марун, Аваз Банджистан, Ага Джари, Радж-и-Сафид, Парс, Биби Хаким. Основныенефтеперерабатывающие заводы - Абадан (мощность 477 тыс. баррелей в день),Исфаган (251 тыс. баррелей в день), Бандар Аббас (220,400 баррелей всутки), Тегеран (213,750 баррелей в сутки), Арак (142,500 баррелей всутки), Тебриз (106,400 баррелей в сутки), Шираз (38 тыс. баррелей всутки), Керманшах (28,5 тыс. баррелей в сутки), Лаван (20 тыс. баррелей всутки). Основные нефтяные терминалы расположены на островах Харг, Лаван,Сирри, Ларак, а также в Рас Бахрегане. В августе 1996 года американский Конгресс одобрил закон о санкцияхпротив Ирана и Ливии (так называемые ILSA), которые ужесточалиамериканский, если можно так выразиться, "режим благоприятствования"(например, кредитование и условия работы в США) для неамериканскихкомпаний, инвестирующих в разработку нефтяных и газовых месторождений ИРИежегодно не менее 40 млн. долларов. В 1997 году "ценз" инвестиций былпонижен до 20 млн. долларов. Отметим, что ILSа являются не первымисанкциями, введенными США против Ирана. Так, в начале 1995 года президентКлинтон подписал два правительственных распоряжения, согласно которымамериканским компаниям, а также любым их филиалам запрещалось заключатьлюбые контракты, подразумевающие финансирование развития нефтяной отраслиИрана. Одним из самых крупных контрактов, аннулированных этимираспоряжениями, стал контракт между ИРИ и американской компанией Conoco оразработке блоков А и Е месторождения Сирри. Проект оценивался в 550 млн.долларов. Отметим, что место Conoco было довольно быстро занято французскойTotal и малайзийской Petronas. В середине августа 1997 года президентКлинтон подписал еще одно правительственное распоряжение (№ 13059), вочередной раз подтверждающее запрет на любые инвестиционные действияамериканских граждан в ИРИ. Несмотря на действие ILSA, консорциум в составеTotal, Petronas и Газпром продолжили реализацию проекта разработки газовогоместорождения Южный Парс (объем инвестиций - 2 млрд. долларов). Исходя из объективных обстоятельств (строительство магистральныхтрубопроводов и газопроводов из Казахстана, Азербайджана и Туркменистана),в мае 1998 года администрация Белого дома уточнила, что наложенныеКонгрессом санкции ILSа не распространяются на прокладку нефте- игазопроводов через территорию Ирана. Отметим, что Иран занимает выгодное сгеополитической и стратегической точек зрения положение для прокладкимаршрутов транспортировки нефти, позволяющее значительно удешевить посравнению с другими вариантами транспортировки (например, через Турцию)доставку сырья на мировые рынки. Большая часть иранской нефти малосерниста. В декабре 1998 годапрезидент ИРИ Хатами заявил, что основными направлениями деятельностиправительства в нефтяной отрасли страны станет реструктуризация имодернизация нефтяной промышленности, а также открытие новых месторождений.В январе 1999 года парламент (Меджлис) ИРИ обязал Министерство нефти Иранаежемесячно отчитываться о проводимой работе. В свою очередь НациональнаяИранская Нефтяная компания (NIOC) в настоящее время сосредоточила усилия напоисково-разведочных работах. Согласно планам NIOC, к 2000 году компаниянамерена пробурить 61 поисково-разведочную скважину на море и на суше.Отметим, что начиная с 1995 года NIOC добилась нескольких значительныхоткрытий, таких как морская структура Дарховен (2,5 млрд. баррелей нефти снизким содержанием серы). NIOC намерена приступить к разработке Дарховен в1999 году. Иран - вторая по объемам добычи нефти страна-член ОПЕК. В настоящее время Иран готов предложить инвесторам около 20 проектов внефтегазовой отрасли, начиная от разработки морских месторождений изаканчивая модернизацией ряда НПЗ (например, на острове Лаван). В марте1998 года Bow Valley Energy (Канада) и британская Premier Oil подписаликонтракт на 270 млн. долларов, предусматривающий развитие морскогоместорождения Балал, запасы которого оцениваются в 80 млн. баррелей нефти.Однако в конце прошлого года Bow Valley Energy вышла из проекта, объяснивсвое решение финансовыми проблемами, ставшими последствиями азиатскогокризиса. В феврале 1999 года правительство ИРИ предоставило права наразвитие морского месторождения Доруд и газового месторождения вблизиострова Харг французской Elf Aquitaine и итальянской ENI. По мнениюиранской стороны, доразведка Доруда (проект оценивается в полмиллиардадолларов) позволит увеличить запасы месторождения на 700 млн. баррелей иповысить суточную добычу нефти с 90 до 220 тыс. баррелей. В январе нынешнего года British Petroleum/Amoco начала переговоры сиранским правительством о разработке месторождения на суше Аваз. Это жеместорождение также привлекло французскую Total. В том же месяце норвежскаяSaga Petroleum выступила с инициативой о начале переговоров с иранскимправительством по поводу разработки месторождений Дехл Уран и Чешмен-Кош.Saga Petroleum подписала с NIOC соглашение на 2,7 млн. долларов,предусматривающее оценку норвежской компанией сейсмических данных по рядуперспективных участков, включая блок Дара и морское месторождениеХандиджан. В декабре 1998 года Газпром и подразделение NIOC - NaftgaranEngineering Services Co. - создали совместное предприятие, которое намеренопровести поисково-разведочные и буровые работы на территории Ирана. В минувшем году приблизительно шестая часть (свыше 500 тыс. баррелей всутки) добываемой Ираном нефти извлекалась из восьми морских месторождений.Вообще же крупнейшими морскими месторождениями Ирана сегодня являются Доруд-1 и 2, Салман, Абузар, Форозан и структура Сирри. Министерство нефти Иранапланирует широкомасштабное развитие и освоение существующих шельфовыхместорождений и рассчитывает довести добычу нефти на морских месторожденияхк 2000 году до 1 млн. баррелей в день. По мнению экспертов, освоениеморских запасов Персидского залива и сектора Каспийского моря, примыкающегок территории Ирана, в ближайшие годы потребуют инвестиций в объеме не менее10 млрд. долларов. Катар Государство Катар расположено в Юго-Западной Азии на полуостровеКатар. Омывается Персидским заливом. Площадь 11 тыс. кв км. Население - 521тыс. человек. Катар - монархия во главе с эмиром. Глава государства - ЭмирШейх Хамад бин Халиф аль-Хани. С XVI века входило в состав Османскойимперии. Затем, до 1916 года, Катар находился под британским протекторатом.Провозгласило независимость в сентябре 1971 года. Столица Катара - городДоха. Крупные города - Умм-Саид, Духан, Аль-Хавр. Основной язык - арабский,распространен также английский. 40% населения Катара составляют арабы,около 20% - пакистанцы, почти столько же приходится на долю индийцев, 10% -иранцы. Основная религия - ислам (около 100% населения). Национальнаявалюта - риал. Основные партнеры по внешнеэкономической деятельности -Япония, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия. В общем объемеэкспорта страны нефтяная составляющая достигает 80%. Внешний долг на конец1998 года - $10 млрд.Доказанные запасы нефти Катара оцениваются в 3,7 млрд. баррелей. В Катареежедневно добывают свыше 650 тыс. баррелей нефти. Страна экспортирует свыше600 тыс. баррелей нефти в день. Около 70% нефти Катара импортируется вЯпонию, еще не менее 10% - в другие страны Юго-Восточной Азии. Мощностинефтепереработки Катара - 57,5 тыс. баррелей нефти в день. Нефтяная отрасльКатара находится под контролем государства. Государственная нефтянаякомпания Катара - Qatar General Petroleum Corporation (QGPC) - занимаетсяпоисково-разведочными работами и добычей нефти. Нефтепереработкой ведаетNational Oil Distribution Company (NODCO), нефтехимическое производствоосуществляет Qatar Petrochemical Company (QAPCO). Qatar Fertilizer Company(QAFCO) производит удобрения, а Qatar Liquefied Gas Company (Qatargas) иRas Laffan LNG Company (Rasgas) контролируют производство и занимаютсямаркетингом сжиженного газа (liquefied natural gas - LNG). Основные месторождения Катара - Духан, Ид аль-Шарги, Бюль Ханан,Мейдан Махзам, Аль-Шахин, Аль-Райян, Аль-Халидж. Основные порты страны - Умм-Саид и Рас Лафан. Основные трубопроводы -Духан - Умм-Саид, сеть трубопроводов, соединяющая остров Халал сместорождением Аль-Халидж, Бюль Ханан и Мейдан Махзам.Нефтеперерабатывающий завод расположен в Умм-Саид.Единственным "сухопутным" нефтяным месторождением Катара является Духан.Здесь сконцентрировано около 2,2 млрд. баррелей нефти (напомним, чтодоказанные запасы нефти Катара - около 3,7 млрд. баррелей). Свыше 1,5 млрд.баррелей нефти сконцентрированы в шести шельфовых месторождениях (БюльХанан, Мейдан Махзам, Ид аль-Шарги, Аль-Шахин, Аль-Райян и Аль-Халидж).Практически всю добываемую нефть Катар экспортирует в страны Юго-ВосточнойАзии. Вблизи морской границы Катара с Ираном расположено еще однозначительное месторождение - Аль-Халидж. Работы на нем начались в марте1997 года (отметим, что Elf Aquitaine планировала начать на нем работы ещев 1991 году). К марту 1998 года французская компания ежедневно добывалаздесь до 30 тыс. баррелей нефти. Контракт production sharing, подписанныймежду Elf Aquinaine и Катаром, рассчитан на 25 лет. Elf Aquitaine имеет 55%долевого участия, еще 45% принадлежат итальянской Agip. Промышленные запасынефти Аль-Халиджа оценены в 70-80 млн. баррелей. На сегодня одним из самыхпроизводительных месторождений в Катаре считают Аль-Шахин, работы накотором ведет датская Maersk Qatar. Ежедневно здесь добывают около 100 тыс.баррелей нефти. К 2000 году датская компания намерена довести уровеньдобычи до 150 тыс. баррелей в день. Кувейт Начало нефтяной истории Кувейта относится к 1934 году, когда шейхАхмад аль-Ждабер аль Салах впервые выделил участок под концессиюобъединению компаний Anglo-Persian Oil (ныне British Petroleum) и Gulf OilCorp. Бурение началось в 1936 году и уже в 1938 было открыто месторождениенефти - Бурган. Разработка его началась, однако, только после Второймировой войны, а экспрт - с 1946 года. В 1960 году была образованаКувейтская национальная компания, доля государства в которой составляласначала 60%, а с 1975 года - 100%. В 1980 году была создана KuwaitPetroleum Corp. (KPC), которая включила в себя в качестве филиаловКувейтскую национальную компанию и несколько других. Кувейт является членомОПЕК с момента ее создания в 1960 году. К моменту возникновения иракско-кувейтской войны в августе 1990 года, добыча нефти в стране составлялаоколо 100 млн. тонн, из которых 10 млн. тонн добывались из месторождений натерритории Разделенной Зоны, находящейся под совместной администрациейСаудовской Аравии и Кувейта. Добыча на территории страны велась на 12основных месторождениях, из которых наиболее крупным остается Бурган. Основная часть добычи экспортировалась более чем в 30 стран, основныеимпортеры кувейтской нефти - Япония и страны ОЭСР. В стране действовало 4нефтеперерабатывающих завода, суммарной мощностью 40 млн. тонн в год. В1989 году было произведено 38,6 млн. тонн нефтепродуктов, из которых 6 млн.тонн использовано внутри страны, остальное - экспортировано. В результате иракской агрессии были выведены из строя 800 или болееполовины скважин на территории Кувейта и Разделенной Зоны. Ежедневносгорала одна треть нефти, добывавшейся в канун войны. По оценкам, к моментуполной ликвидации пожарой на скважинах, было утеряно нефти на 40 млрд.долларов. В результате резкого снижения пластового давления послевосстановления скважин потребуется применение вторичных и третичных методовдобычи, что в 4 раза увеличит издержки добычи, которые перед войнойсоставляли 4 доллара за тонну. Разрушениям различной степени подверглисьтри основных НПЗ. В результате мощности нефтепереработки снизились до 6,5млн. тонн в год, то есть более, чем в 6 раз. Объединенные Арабские эмираты Объединенные Арабские Эмираты - государство в западной Азии на северо-востоке Аравийского полуострова у берегов Персидского и Оманского заливов.Площадь - 83,6 тыс. кв.км. ОАЭ - федерация в составе семи княжеств(эмиратов): Абу Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Рас аль-Хайма, Умм аль-Кайвайни Аль-Фуджайра. Каждое княжество - монархия. На уровне федерации высшийконсультативный орган - Федеральный национальный совет в составе правителейэмиратов. Совет избирает одного из эмиров президентом на пять лет.Президент ОАЭ в настоящее время - Шейх Саед Султан бин Аль-Нахайян. С XIXвека ОАЭ находились под британским протекторатом. Обрели независимость 2декабря 1971 года. Население - свыше 2,5 млн. человек. Столица - Абу-Даби.Крупные города - Дубай, Шарджа, аль-Айн. Официальный язык - арабский.Распространенные языки - персидский, английский, хинди, урду. Основнаярелигия - ислам (свыше 90% населения). Национальная валюта - дирхем.Основные внешнеэкономические партнеры - Япония, Великобритания, Сингапур,США, Иран, Германия, Южная Корея, Индия. Внешний долг - $11,4 млрд.Основные экспортные составляющие - нефть и природный газ. Нефтянаясоставляющая в экспортных доходах достигает $9,3 млрд. в год (78% от общихэкспортных доходов). Доказанные запасы нефти Объединенных Арабских Эмиратов - около 98млрд. баррелей (чуть менее 10% мировых запасов). Большая часть запасовсконцентрирована в эмирате Абу Даби. Добыча нефти в ОАЭ ежедневно превышает2,30 млн. баррелей. В день экспортируется около 2,2 млн. баррелей нефти.Основные импортеры нефти ОАЭ - Япония (свыше 60%) и другие страны Юго-Восточной Азии (не менее 20%). Мощности нефтепереработки ОАЭ - около 287тыс. баррелей в день Нефтяная отрасль в каждом из эмиратов контролируется правительством.Государственная нефтяная компания ОАЭ - Abu Dhabi National Oil Company(ADNOC), - включает три нефте- и газодобывающих операционных компании, пятьсервисных компаний, две транспортных компании (морские перевозки) и т.д.Основные нефтяные месторождения: в Абу Даби - Асаб, Беб, Бу Хаса, Аль-Закум. В Дубай - Фаллах, Фатех, Юго-западный Фатех, Маргхам. В Рашид Шарджа- Мубарак (остров Абу Муса). Нефтеперерабатывающие заводы: Рувейз, Ум-аль-Нар-2. Главные порты: В Абу Даби - остров Дас, остров Дельма, Джебель асДхана, Рувейз, Абу аль Бухаш, аль Мубарраз, остров Зирку, порт Сайед, Умаль-Нар. В Дубай - Джебель Али, Фатех и др. Королевство Саудовская Аравия Королевство Саудовская Аравия - государство на юго-западе Азии.Занимает две трети Аравийского полуострова и ряд прибрежных островов вКрасном море и Персидском заливе. Площадь - 2,15 млн. кв.км. Монархия воглаве с эмиром. Глава Саудовской Аравии - король Фахд ибн Абд Аль-Азиз Аль-Сауд. Наследный принц - Абдулла ибн Абд Аль-Азиз Аль-Сауд. Основная статья экспорта - нефть и нефтепродукты. В экспортных доходахнефтяная составляющая достигает около $24 млрд. (90% доходов). Особоотметим, что Саудовская Аравия, несмотря на конкуренцию со стороны Мексики,Венесуэлы и Канада, остается основным экспортером нефти для США и Японии. Доказанные запасы нефти Саудовской Аравии - 261,5 млрд. баррелей(почти четверть доказанных запасов нефти в мире). Ежедневная добыча нефти вСаудовской Аравии превышает 8 млн. баррелей. Нефтеперерабатывающие мощности- 1,6 млн. баррелей в день. Нефтяная промышленность странынационализирована в 70-х годах. Нефтяной отраслью управляет Высший НефтянойСовет (Supreme Petroleum Council), включая государственные компании SaudiArabian Oil Co. (Saudi Aramco) и нефтехимическую Saudi Basic IndustriesCorp. (SABIC). Основные нефтяные месторождения: Гавар, Сафания, Нажд,Берри, Манифа, Зулуф, Шайбах, Абу Саафа, Хурусания, Абгейг. Основнымизарубежными компаниями, работающими в Саудовской Аравии, являются AOC(Arabian Oil Company - Япония), Mobil, Shell, Texaco. Главные порты страны: Джидда, Джубейль, Рас аль-Хафджи, Рас Танура,Янбу, Зулуф и др. Основные трубопроводы: Петролайн, IPSA-1, IPSA-2, Абгейг- Янбу NGL. Нефтеперерабатывающие заводы: Арамко - Рас Танура (мощность 300тыс.баррелей в день), Рабиг (325 тыс. баррелей в день), Янбу (190 тыс.баррелей в день), Рийяд (140 тыс. баррелей в день), Джидда (42 тыс.баррелей в день), Арамко-Мобил - Янбу (332 тыс. баррелей в день),Petromin/Shell - аль-Джубейль (292 тыс. баррелей в день), Arabian OilCompany - Рас-аль-Хафджи (30 тыс. баррелей в день). В Саудовской Аравии насчитывается около 77 месторождений нефти и газа.Однако основные запасы углеводородов страны сконцентрированы в 8 площадях.Одно из них Гавар - самое большое в мире месторождение нефти на суше,запасы которого оцениваются 70 млрд. баррелей нефти, другое - Сафания -крупнейшее в мире шельфовое месторождение, доказанные запасы которогосоставляют 19 млрд. баррелей нефти. Японская АОС работает на двух шельфовых месторождениях - Хафджи и Хут,добывая около 300 тыс. баррелей в день. Американская Texaco разрабатываеттри месторождения на суше - Вафра, Южный Фаварис и южный Ум Гудайр, добываясвыше 200 тыс. баррелей в сутки. Контракт Texaco подписан на период до 2010года и американская компания планирует значительно увеличить объемы добычи.В сентябре 1998 года министр нефти и природных ресурсов Саудовской АравииАли ибн Ибрагим Аль-Наими и наследный принц Абдулла встретились сруководством ряда американских нефтяных компаний (Chevron, Mobil, Texaco,Arco, Conoco, Phillips Petroleum). В результате переговоров официальныелица Саудовской Аравии попросили компании представить свои предложения овозможных совместных проектах в газодобывающей и нефтехимической отраслях.По некоторым данным, подобные предложения поступили и в настоящее время онинаходятся на рассмотрении правительства Саудовской Аравии. Кувейт Подтвержденные запасы нефти — 96,85 млрд.барр., 10% мировых. Запасыприродного газа — 1,5 трлн.куб.м. Годовой объем добычи природного газасоставляет 7,8 млрд. куб.м. Нефтедобывающие мощности составляют 2,35млн.б/д. при квоте установленной ОПЕК в 1,98 млн.б/д. В 1998 г. было добыто101 млн.т. нефти. Имеются потенциальные возможности довести добычу до 2,5млн. б/д. к концу 2000 г. и до 3 млн.б/д. в 2005 г. Удалось снизитьсебестоимость добычи нефти до 0,14 дин./барр. Две трети добываемой нефтиэкспортируется, в т.ч. 50 % — в ЮВА и Японию, 20% — в США. Весь нефтегазпром эмирата подчинен Kuwait Petroleum Corporation (KPC).В состав ее входят 5 компаний: Kuwait Oil Corporation (KOC, разведка идобыча нефти и газа, экспорт), Kuwait National Petroleum Company(нефтепереработка и производство сжиж. природ. газа, сбыт и экспорт),Petrochemical Industries (PIC) (производство и экспорт продуктовнефтехимии), Kuwait Oil Tankers (KOTC) (морперевозки нефти, нефтепродуктови сжиженного газа) и “Кувейт Форин Петролеум Эксплорейшн Компани” (разведкаи добыча нефти и газа за рубежом). В 1998 г. Высший совет Кувейта по нефтипринял решение о реорганизации КРС, а также приватизации PIC и KOTC. Деятельность иностр. нефтекомпаний определяется соглашениями отехсодействии. КРС_подписала соглашение с “Шеврон”, “Бритиш Петролеум”,“Шелл”, “Эксон” и “Тоталь”. Всего в нефтяной сфере задействовано 150инофирм, в основном США и Англии. Только на разработку месторождений насеверо-западе страны необходимо 7 млрд.долл. инвестиций, на реализациюдесятилетней программы может потребоваться 15 млрд.долл. Консорциум “БритишПетролеум” — “Эксон” планирует начать разработку нефтяных месторожденийРаудатейн и Сабрийя на севере страны, консорциум “Шеврон”, “Тексако” — Ум-Гудейр на западе, а “Роял Датч” и “Шелл” — Минагиш, также на западе. Кувейтпланирует строительство нефтяного терминала на острове Бубиян, а такжегородка для нефтяников. В районе Кар Аль-Мару открыто месторождение нефти,запасы которого сопоставимы с запасами самого большого в Кувейтеместорождения Бурган. Нефть нового месторождения относится к разряду“легкой”, что позволит продавать ее по более высокой цене. Кувейт и КСАрассматривают планы увеличить добычу нефти в нейтральной зоне,расположенной на их границе, до 430 тыс.б/д. к 2005 г. В 1999 г. объемдобычи нефти здесь составлял до 300 тыс. б/д. Западные нефтекомпании в обмен на капвложения и передовые “ноу-хау”настаивают на производственно-долевом участии (СРП) в освоенииместорождений эмирата. Высший совет по нефти принял принципиальное решениео возможности сотрудничества с инофирмами на условиях “шеринг-продакшн”, нопродвижение в этом направлении было приостановлено из-за жесткой оппозициисо стороны Национального собрания. В качестве компромиссного вариантаруководством миннефти разработана модель заключения с инокомпаниямисоглашений об эксплуатационном обслуживании (СЭО). Согласно данной схемекомпания-контрактор будет полностью отвечать за месторождение,инвестировать средства на его разработку, применять свои технологии иоборудование. Вся нефть останется собственностью Кувейта, однакоконтрактор, помимо компенсации эксплуатационных затрат и отчисленийсогласованной ставки возврата капиталовложений, получит право наопределенный процент от продажи дополнительного объема сырья, добытого спомощью “ноу-хау”. Данная модель привлечения на местный рынок иноинвестицийполучила название “кувейтский проект”. Министром нефти шейхом Саудом Насером ас-Сабахом в янв. 1999 г. былобразован комитет для организации тендера на участие инофирм в разработкенефтяных месторождений Кувейта на условиях СЭО. Комитету предстояло решитькомплексную задачу по созданию новой финансовой и производственнойструктуры добычи нефти, которая была бы привлекательна для нефтяных ТНК_ине противоречила кувейтской конституции, запрещающей передавать прававладения природными ресурсами иностранному партнеру. На этот раз существуетбольшая вероятность того, что планы кувейтского руководства пореформированию энергетич. сектора получат поддержку парламента. На первом этапе инофирмам будет предложено принять участие вразработке 5 северных и 2 западных месторождений. Предусматривается, чтоблагодаря передовым западным технологиям к 2005 г. добыча нефти на северныхместорождениях увеличится до 400 тыс.б/д до 900 тыс.б/д, в том числе наРаудатейн — с 225 тыс.б/д до 515 тыс.б/д; Сабрие — с 95 тыс. до 250 тыс.;Бахрахе — с 3 тыс. до 30 тыс.; Ратге и Абдали — с 78 тыс. до 110 тыс. б/д.Западные месторождения должны дать прирост в 270 тыс.б/д, в частностипланируется увеличить производство сырья на нефтяных полях Минагиш с 90тыс.б/д до 210 тыс.б/д, а Умм Гудай со 100 тыс.б/д до 250 тыс.б/д. Кромеэтого “кувейтский проект” включает в себя сооружение нового экспортноготерминала на острове Бубиян, а также строительство нового города на северестраны, где будут проживать нефтяники. Готовность сотрудничать с КОС выразили компании “Эксон-Мобил”, “БритишПетролеум”, “Амоко”, “Шелл”, “Шеврон”, “Тексако”, “Коноко”, “Филипс”,“Арко”, “Эльф”, “Тоталь” и “Ласмо”. С учетом большого числа потенциальныхпартнеров КРС не станет отдавать целое месторождение одному контрактору, апредложит инокомпаниям образовать консорциумы из 2-3 фирм, которые бысовместно осуществляли разработку углеводородов. Общий объем переработки нефти на НПЗ достигает 940 тыс.б/д. В Аль-Ахмади находится самый большой НПЗ мощностью 445 тыс.б/д, второй — в портуАбдалла на 225 тыс.б/д и третий — в Шуайба на 195 тыс.б/д. К 2000 г.предусматривается довести объем переработки нефти до 1 млн.б/д. Завод в аль-Ахмади производит также 2,2 млн.т. в год сжиженного нефтяного газа (смесьпропана и бутана). Кроме того, на нем производятся газолин и пентан.Основными импортерами кувейтских нефтепродуктов являются Япония, Китай,страны ЮВА, ряд государств Зап. Европы и США. До 2000 г. запланированы строительство новых нефтехимзаводов имодернизация уже существующих, что потребует 2,5 млрд.долл. капвложений. Полинии частного сектора планируется наладить производство сополимеров,катализаторов, серной кислоты и др. продукции. Было заявлено о планируемомстроительстве предприятий по производству нефтяного кокса и карбамида.Совместно с американской корпорацией “Юнион Карбайд” в нояб. 1997 г.завершено строительство в Шуайбе нефтехимкомплекса Equate в 2 млрд. долл.,45% акций которого принадлежит PIC, 10% — частной компании “БубиянПетролеум” и 45% — американцам. Мощность проекта — 650 тыс.т./год этилена,450 тыс.т. полиэтилена, 350 тыс.т. этилен-гликоля. Данный проект реализованна основе высоких технологий; продукция экспортируется в страны Залива,Европу и Азию. В окт. 1998 г. Консорциум японских компаний приступил к строительствузавода в Шуайбе, стоимостью 41 млн.долл., по производству окиси алюминия(глинозема) на 5 тыс.т. в год, который является основным компонентом вочистке сырой нефти от серы. Японскому консорциуму будет принадлежать 23%акций, а кувейтским инвесторам — остальные 77%.Одним из стратегических направлений нефтяной политики эмирата являетсясоздание инфраструктуры переработки нефти и сбыта нефтепродуктов за рубежомпутем приобретения активов иностр. нефтекомпаний, что позволит осуществлятьэффективный контроль за полным циклом добычи, переработки и сбытанефтепродуктов. Планируется довести мощность НПЗ за рубежом до 700 тыс.б/д,из них в Европе — до 300 тыс.б/д, а в Азии — до 400 тыс.б/д. Совокупнаямощность НПЗ, которыми эмират владеет в Дании, Нидерландах и Италии,составляет 230 тыс.б/д. Кувейт контролирует 6,5 тыс. автозаправочныхстанций в Западной Европе. Подписав соглашения со шведской компаний ОКФ,Кувейт контролирует 26% рынка нефтепродуктов этой страны. Подписанысоглашения о создании совместных НПЗ с Китаем, Пакистаном и Таиландоммощностью 300 тыс.б/д. Ведутся переговоры с Бельгией, Сингапуром. В г.Орисса (Индия) планируется строительство СП по переработке нефти на 184тыс.б/д, стоимостью 2,6 млрд.долл. Одно из ключевых мест в экономике Кувейта занимает энергетика,базирующаяся на использовании нефтегазовых ТЭС, технологически объединенныхс производством пресной воды. Действующие на их базе опреснительные заводыиспользуют передовую технологию “Оcmoc” для переработки морской воды.Четыре ТЭС общей мощностью 6,4 тыс.мвт. полностью покрывают потребностиэмирата в электроэнергии. Общее количество производимой ими энергиисоставляет свыше 24 млрд.квт.ч. Потребление электроэнергии в стране до 2000г. ежегодно возрастало в среднем на 7%. С вводом в строй в 1999 г. пятойТЭС мощностью 2,4 тыс.мвт. в Сабийя, а также после завершения реконструкцииТЭС в Аз-Зур, суммарная мощность электростанций достигнет 11,7 тыс.мвт.Минэнергетики и водных ресурсов заключило контракт с японской “Мицубиси” на3,9 млн.дин. по модернизации центров управления столичной энергосистемой. О перспективах развития мирового рынка энергоресурсов. В мае 1999 г.кувейтское руководство весьма позитивно оценивало достигнутые на сессииОПЕК договоренности о сокращении квот добычи нефти, которые позволилистабилизировать мировой рынок энергоресурсов. Как считают эксперты КРС,третья по счету за последние 12 месяцев попытка членов картеля добитьсяповышения цены на нефть имела шансы на успех. При этом во внимание преждевсего принимаются следующие обстоятельства: — КСА признало за Ираном права на завышенную квоту добычи нефти (3,9млн. б/д), с уровня которой иранцы будут производить сокращениепроизводства. — Латиноамериканцы согласились отложить ввод в эксплуатацию ряда новыхскважин. Венесуэльской нефтяной компанией PDVSаразработан новый 10-летнийплан увеличения объемов производства нефти до 5,5 млн.б/д к 2008 г. (ранееPDVSанамеревалась достичь уровня 6,2 млн.б/д к 2006 г.). В обмен на этосаудиты не возражали против снижения Венесуэлой добычи сырья на 4,4%, в товремя, как сами обязались уменьшить ее на 7,3%. — По оценке кувейтян, неблагоприятная ценовая конъюнктура науглеводороды вызывала возрастающую тревогу в США по ряду причин: 1)опасения дестабилизации режимов в государствах Персидского залива,экономика которых в решающей степени зависит от поступлений от экспортанефти; 2) желание Вашингтона укрепить позиции умеренного иранского режимаХатами, который нуждается в дополнительных финансах для выполненияэкономпрограмм; 3) одним из ключевых направлений политики США в отношенииреспублик бывшего СССР остается ослабление их экономзависимости от России.Как ожидается, повышение цен на нефть сделает экономически выгоднымреализацию нефтяных проектов в каспийском бассейне и приведет к большейсамостоятельности прикаспийских республик; 4) в случае сохранения низкихцен на нефть отрасль будет ощущать нехватку инвестиционных средств дляосвоения новых месторождений, что может привести к новому кризису нанефтяном рынке; 5) заинтересованность в финансовом благополучии стран,являющихся покупателями американского оружия и военной техники, в частностиКСА, Кувейта, ОАЭ и др. — Сохранение Багдадом добычи нефти на уровне около 2,5 млн.б/д неокажет дестабилизирующего влияния на рынок. — Высокая степень готовности стран-членов ОПЕК соблюдать достигнутыедоговоренности. По прогнозам кувейтян, средний показатель сокращенияобъемов поступления нефти на рынок составит не менее 60%, что вполне хватитдля баланса спроса-предложения на сырье. — Снижение производства нефти в странах-“независимых” экспортерах. Поданным американского центра “Пруденшл Секьюрити”, в условиях низких цен нанефть (менее 17 долл/б) поступление сырья на рынок из этих стран будетежегодно сокращаться на 5,8%. В частности, в 1999 г. ожидается уменьшениепоставок нечленами ОПЕК на 0,5 млн.б/д.Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка экспертами КРС_в основномсвязывается с тремя факторами: решением сессии ОПЕК в нояб. 1997 г. оповышении квоты членов организации на 10%; финансовым кризисом стран Азии,в результате которого страны региона снизили потребление нефти на 0,5млн.б/д; чрезвычайно мягкой зимой 1997-98 гг. Политика ОПЕК на сохранение высоких цен на нефть в прежние годыпривела к структурным изменениям в балансе спроса/предложения науглеводороды. Это выражается в двух основных моментах. Во-первых, резковозросло производство сырья в новых нетрадиционных регионах. Так, страныСеверного моря, Мексика и государства Бл. Востока, не являющиеся членамиОПЕК, увеличили добычу нефти в 1977-96 гг. с 10 млн.б/д до 26 млн.б/д,давая среднегодовой прирост в 1 млн. б/д. Во-вторых, применениеэнергосберегающих технологий позволило развитым странам добитьсяэкономического роста без заметного увеличения потребностей в нефтепродуктах(с 1979 г. по 1996г. прирост ВНП составил около 40%, а потребление нефтивозросло с 41,12 млн.б/д до 41,78 млн.б/д). Национализация нефтяных секторов в крупнейших производителях в рамкахОПЕК: Ираке, Венесуэле, КСА и Кувейте привела к оттоку инвестиций из этихстран, которые расходовались на развитие новых источников сырья в другихрегионах мира. Так, по оценкам экспертов Middle East Economic Survey, в1980-95 гг. в нетрадиционных регионах для повышения объемов добычи нефтибыло затрачено 350 млрд.долл. Применение современных технологий обнаружения, разработки иэксплуатации нефтяных месторождений существенно сократило финансовыезатраты на эти нужды (примерно на 40%). Это обстоятельство также повлиялона увеличение числа нефтеэкспортеров и привело к снижению цены на сырье.Планируемый прирост объемов добычи нефти к 2005 г. составит 12 млн.б/д, изкоторых на долю ОПЕК придется 9 млн.б/д, а другие страны добавят около 3млн.б/д. После же 2005 г. прогнозируется спад производства углеводородов вгосударствах-“независимых” экспортерах. Важным фактором, играющим заметную роль в определении балансаспроса/предложения на нефть является ситуация вокруг Ирака. В случае снятиясанкций, Ирак способен в течение двух лет достичь довоенного уровня в 3,5млн.б/д. Крупнейшие новые месторождения, открытые в 70-е гг., эксплуатациякоторых пока не велась из-за ирако-иранской войны, конфликта в Персидскомзаливе и санкций ООН, позволят Багдаду увеличить объемы добычи до 5-6млн.б/д через 6-7 лет после их снятия. Уже подписанные соглашения с Россиейи Китаем, ведущиеся переговоры с Total Elf ERAP, ENF и другими крупнымикомпаниями делают реальными эти возможности. Напротив, если ситуацияостанется без изменений и сохранится формула “нефть в обмен напродовольствие”, производство не превысит 2,5-3 млн.б/д. Анализ потенциального спроса на нефть в мире свидетельствует о том,что он будет уступать предложению. Так, развитым странам для удовлетворениясвоих потребностей понадобится дополнительно всего около 0,5 млн.б/дежегодно. Кроме этого, решения конференции в Киото предусматриваютсокращение потребления нефти в этих странах к 2010 г. на 6 млн.б/д посравнению с показателями 1996 г. Финансовый кризис в Азии принял более затяжной характер, чем этопредсказывалось ранее. В течение 4-6 лет увеличение спроса на сырье вазиатских странах будет находиться в пределах 1-2% в год (0,1-0,2 млн.б/д).Сохранение перепроизводства нефти будет оказывать негативное влияние наконъюнктуру мирового рынка энергоресурсов в ближайшие 3-4 года. Низкие цены на нефть создают серьезные проблемы для компаний,занимающихся разработкой новых месторождений и вынуждают их корректироватьсвои планы в пользу участия в проектах добычи “дешевой” нефти. В этой связипреимущество получают месторождения на Бл. Востоке и особенно в Персидскомзаливе. Так, американская компания Chevron ведет с 1999 г. переговоры с KOCо заключении контракта на условиях “шеринг-продакшн” на разработку трехместорождений на севере Кувейта (“Раудатейн”, “Сабрия” и “Бахра”), спредоставлением современных технологий для ускорения разработки новых исущественного повышения нефтедобычи на уже действующих скважинах.Предполагается обучение американскими специалистами кувейтского персоналадля использования “ноу-хау”. Инвестиции Chevron в проект оцениваются вразмере 5-6 млрд.долл., причем 1 млрд. долл. в первые четыре года.Кувейтских капиталовложений не требуется. КОС представляется возможностьфинансового участия в операциях Chevron по всему миру, в том числе разведкенефтяных месторождений, их разработке, эксплуатации, нефтепереработке иреализации готовой продукции. Chevron также готова оказать кувейтянамсодействие в проникновении на американский рынок продуктовнефтепереработки. Низкие цены на нефть, средства от продажи которой составляют около 90%доходной части бюджета, приводят к значительным финансовым потерям эмирата(3 млрд.долл. в 1998 г.). Для их минимизации, а также привлечениянеобходимых инвестиций в нефтяной сектор извне, кувейтяне могут пойти насерьезные уступки Chevron и начать частичную приватизацию своей нефтянойпромышленности. Литература 1. В.А. Динков, "Нефтяная промышленность вчера, сегодня, завтра" Москва, ВНИИОЭНГ 1988г 2. "Независимое нефтяное обозрение" Москва, ВНИИОЭНГ N1 1993г 3. "Топливно-энергетический комплекс" Москва, Менатеп N4-9 1993г 4. Байков, Берлин "Нефть " Москва, Недра 1987г 5. Эскин и др. "Нефть в структуре энергетики" Москва, Наука 1989г 6. "Нефть и газ в экономике: Встреча с прессой" Москва 1989г 7. В.Л. Березин "Нефть и газ Западной Сибири" Москва 1990г 8. "Нефтяная промышленность" Москва, ВНИИОЭНГ N1 1994г

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Политология. (реферат)

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<