Инструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис»




Скачать 263.48 Kb.
НазваниеИнструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис»
страница1/5
Дата публикации22.07.2013
Размер263.48 Kb.
ТипИнструкция
uchebilka.ru > Право > Инструкция
  1   2   3   4   5


публичное акционерное общество

«УСК «Гарант-Авто»

Управление информационных технологий


Инструкция

Базовая инструкция пользователя для работы

в системе «1С Форт-Полис»

Киев — 2011

Содержание


1. Название инструкции 3

2. Код Инструкции 3

3. Термины и определения 3

4. настройка параметров пользователя 3

5. Работа с договорами в системе 5

5.1. Поиск договоров. Журнал договоров.Универсальный поиск данных 5

5.2. Общая схема регистрации договора 10

5.3. Регистрация основных данных договора 10

5.4. Регистрация страхователя 12

5.4.1. Поиск страхователя в справочнике Контрагентов 12

5.4.2. Создание Страхователя в справочник Контрагентов. 13

5.4.2.1. Заполнение ФИО страхователя латинскими буквами 19

5.4.2.2. Регистрация генерального договора Контрагента 20

5.5. Работа со справочником «Наземный транспорт» 22

5.5.1. Поиск транспортного средства в справочнике «Наземный транспорт» 22

5.5.2. Создание нового транспортного средства в справочнике «Наземный транспорт» 24

5.6. Внесение параметров, определяющих условия страхования 28

5.7. Регистрация бланков на договоре 31

5.8. Регистрация агентов в договоре 32

5.9. Запись (сохранение) договора 33

5.10. Проведение договора 34

5.11. Прикрепление файлов к договору 37

37

5.12. Фиксирование платёжных документов и привязка платежа 39

5.12.1. Создание и оплата платежа с помощью ПКО 39

5.12.1. Создание и оплата платежа с помощью ПВП 41



  1. ^

    Название инструкции


Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1С Форт-Полис»

  1. Код Инструкции


1С_001
  1. Термины и определения


1. Справочник – линейный перечень уникальных позиций, содержащий краткие и точные сведения научного, производственного или прикладного характера, объединенных единой тематикой. Примеры справочников:

^ Справочник Контрагенты – реестр юридических и физических лиц.

Справочник Наземного транспорта – реестр транспортных средств.

Справочник Организации – реестр филиалов компании.

^ Справочник подразделений организации – реестр подразделений филиалов (точки продаж).

    1. Документы – описывают все хозяйственные операции в жизни компании. Примеры документов: Договор страхования, Начисление премии, договор Контрагента и пр.

    2. Проведение документа – отражение документа в управленческом учете. После проведения документа Договор возможны следующие операции:

    1. Привязка платежа;

    2. Формирование документа «Начисление страховой премии».

Документ «Начисление страховой премии» отображает факт заключения страховых договоров в бухгалтерском учете.

^ Записать документ (элемент) – сохранение документа или объекта в базе данных для повторного использования, возможности внесения дополнительных данных, получения отчетов, либо для дозаполнения документа впоследствии.

Договор страхователя – основной договор, необходим для проведения аналитики в разрезе договоров страхования заключенных с контрагентом.

  1. ^

    настройка параметров пользователя


Для каждого пользователя могут быть установлены определённые значения, которые по умолчанию будут подставляться в необходимые реквизиты документов, что существенно облегчит и ускорит ввод данных.

Пользователю рекомендуется самостоятельно заполнить следующие параметры, которые будут доступны по умолчанию:

  • «Основная организация» (УСК Гарнт-Авто),

  • «Основное подразделение» (подразделение оператора, например, департамент по работе с VIP-клиентами),

  • «Основной ответственный» (оператор, ответственный за ввод информации, логин),

  • «Основное место хранения бланков» (держатель бланков строгой отчётности),

  • «Основной филиал» (подразделение оператора),

  • «Основное ведение взаиморасчётов по договорам» (проставляется в карточке контрагента, важно при оформлении договоров страхования).

Для этого выбираем пункт меню: «^ Сервис» - «Настройки пользователя». На форме пользователя выбираем раздел «Основные значения для подстановки в документы по умолчанию», подраздел «Прочие значения». В этом разделе устанавливаем необходимые параметры (см.Рис. 1).



Рис. 1. Настройка параметров пользователя

  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Инструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис» iconИнструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «Гарант: Полис 8»
Справочник – линейный перечень уникальных позиций, содержащий краткие и точные сведения научного, производственного или прикладного...

Инструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис» iconИнструкция Возможность настройки печати договоров в «1с форт-Полис»
Для настройки параметров печати договора страхования в системе, необходимо после нажатия кнопки «Печать» в договоре страхования и...

Инструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис» iconИнструкция Особенности регистрации договоров осго в «Гарант: Полис 8»
Заполнение основных данных договора (см раздел Базовой инструкции по работе в системе Гарант: Полис 8)

Инструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис» iconИнструкция Особенности учёта бланков в «1с форт-Полис»
Передача бланков на подчиненные подразделения (департаменты, точки продаж, сотрудников) и агентов

Инструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис» iconИнструкция пользователя Архивное дело Киев 2007 содержание
Инструкция предназначена для пользователей продукта „Megapolis. Документооборот с функциональной подсистемой „Делопроизводство и...

Инструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис» iconИнструкция пользователя Основные сведения о Системе Киев 2007
Краткое описание предметной области, для которой предназначена программная Система 15

Инструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис» iconИнструкция по администрированию агентов в системе Гарант: Полис 8 Киев 2012
Справочник – список уникальных значений объединенных единой тематикой. Примеры справочников

Инструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис» iconИнструкция По регистрации изменений по договорам страхования: дубликаты,...
По регистрации изменений по договорам страхования: дубликаты, расторжение, переоформление в системе «Гарант: Полис 8»

Инструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис» iconИнструкция по эксплуатации Модели
Эта инструкция пользователя расскажет Вам, как пользоваться и обслуживать ваш генератор kipor

Инструкция Базовая инструкция пользователя для работы в системе «1с форт-Полис» iconИнструкция пользователя (технический паспорт) ООО «диип 2000»
Следуйте указаниям инструкции для корректной работы и исключения повреждений и материального ущерба

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<