Постановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг




НазваниеПостановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг
страница10/13
Дата публикации11.04.2013
Размер1.14 Mb.
ТипПостановление
uchebilka.ru > Право > Постановление
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

6.3. Особенности государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки


6.3.1. В случаях, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии, для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, в регистрирующий орган дополнительно представляются документы, подтверждающие раскрытие эмитентом информации о принятии им решения о размещении ценных бумаг и утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов Федеральной комиссии.

6.3.2. Документы на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента открытого акционерного общества, размещаемых путем подписки, представляются не ранее 14 дней после раскрытия информации о принятом эмитентом решении об их размещении в объеме и порядке, установленных нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

6.3.3. С момента представления в регистрирующий орган всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Стандартами для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитент имеет право предлагать приобрести ценные бумаги их возможным приобретателям при условии, что такие предложения не предназначены для неопределенного круга лиц, а адресованы конкретным лицам.

При этом возможным приобретателям должны представляться для ознакомления представленные в регистрирующий орган решение о выпуске (дополнительном выпуске) и проспект ценных бумаг, на титульном листе каждого из которых должен содержаться текст следующего содержания, напечатанный наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа: "Ценные бумаги, указанные в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (проспекте ценных бумаг), составляют выпуск (дополнительный выпуск), не прошедший государственную регистрацию, в его государственной регистрации может быть отказано. Настоящее решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (проспект ценных бумаг) может измениться. Сделки с ценными бумагами до государственной регистрации выпуска (дополнительном выпуске) ценных бумаг запрещены.".

6.3.4. Реклама ценных бумаг до государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) запрещается.

6.3.5. Не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, открытого акционерного общества, которое создано в процессе приватизации и в отношении которого не завершено выполнение инвестиционных и/или социальных условий коммерческого конкурса по продаже находящихся в государственной (муниципальной) собственности акций указанного акционерного общества.

Не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, осуществляемого в целях восстановления платежеспособности должника, в случае, если срок между окончанием срока размещения, предусмотренного решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций, и датой окончания внешнего управления составляет менее 45 дней.

6.3.6. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем подписки, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение об определении цены (порядка определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) размещения акций в случае, если решение о размещении ценных бумаг путем подписки принимается общим собранием акционеров и предусматривает цену или порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие;

документ, подтверждающий привлечение государственного финансового контрольного органа для определения цены размещения ценных бумаг в случае, если акционером эмитента является государство и или муниципальное образование, владеющее более чем 2 процентами голосующих акций;

копия решения о приватизации (плана приватизации) и документ, подтверждающий выполнение победителем конкурса этапов инвестиционной программы, определенных решением о приватизации (планом приватизации) в случае, если решением о приватизации (планом приватизации) акционерного общества, созданного путем преобразования в него государственного или муниципального предприятия, предусматривается его обязанность осуществить в безусловном порядке увеличение уставного капитала и передать выпущенные при этом акции победителю инвестиционного конкурса или коммерческого конкурса с инвестиционными условиями;

документ, содержащий расчет чистой прибыли, фактически использованной народным предприятием на цели накопления, за отчетный финансовый год, в случае размещения дополнительных акций среди работников народного предприятия путем закрытой подписки;

документ, подтверждающий получение акционерным обществом - страховой организацией разрешения федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на увеличение размера уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ в случае представления документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг акционерного общества - страховой организации, размещаемых путем закрытой подписки иностранным гражданам, иностранным организациям (иностранным юридическим лицам, компаниям и другим корпоративным образованиям, обладающим гражданской правоспособностью, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств, международным организациям, их филиалам и представительствам, созданным на территории Российской Федерации) и/или их дочерним обществам;

копия плана внешнего управления, предусматривающего выпуск дополнительных обыкновенных акций, утвержденного собранием кредиторов акционерного общества - должника в случае размещения дополнительных акций на стадии внешнего управления в процессе банкротства акционерного общества;

копия протокола собрания кредиторов акционерного общества, на котором было принято решение об утверждении плана внешнего управления, предусматривающего выпуск дополнительных обыкновенных акций должника в случае размещения дополнительных акций на стадии внешнего управления в процессе банкротства акционерного общества;

копия постановления арбитражного суда о введении внешнего управления в случае размещения дополнительных акций на стадии внешнего управления в процессе банкротства акционерного общества.

6.3.7. Не может быть одновременно осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных и привилегированных акций, размещаемых путем подписки, если при размещении всех привилегированных акций и неразмещении ни одной обыкновенной акции номинальная стоимость привилегированных акций акционерного общества превысит 25 процентов от его уставного капитала.
^

6.4. Особенности размещения ценных бумаг путем подписки


6.4.1. Размещение ценных бумаг путем подписки - заключение договоров, а также зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг, на счета депо в депозитариях, или выдача сертификатов ценных бумаг на предъявителя.

При размещении ценных бумаг путем открытой подписки договоры заключаются после утверждения финансовым консультантом на рынке ценных бумаг ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг, содержащей сведения о соответствующих заявках, или заявок, подлежащих удовлетворению.

6.4.2. Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов Федеральной комиссии. При этом информация о цене размещения может раскрываться в день начала размещения ценных бумаг. В последнем случае информация о цене размещения ценных бумаг представляется в регистрирующий орган в форме уведомления.

Уведомление об установлении цены размещения ценных бумаг должно соответствовать Приложению 5 к настоящим Стандартам.

6.4.3. Любая реклама ценных бумаг, государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых сопровождалась регистрацией их проспекта, должна содержать информацию о том, где и как может быть получена копия зарегистрированного проспекта ценных бумаг, включая указание на адрес страницы в сети "Интернет", на которой производилось раскрытие содержания проспекта ценных бумаг.

6.4.4. Реклама ценных бумаг должна соответствовать требованиям федеральных законов.

6.4.5. Ценные бумаги, размещаемые путем открытой подписки, оставшиеся неразмещенными по итогам торгов, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг, могут быть приобретены только:

профессиональным участником, оказывающим эмитенту услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг и/или услуги по размещению ценных бумаг, на условиях, установленных пунктом 2.5.5 настоящих Стандартов;

иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг - по цене не ниже средневзвешенной цены, сложившейся по итогам торгов по размещению ценных бумаг.

6.4.6. Решение об одобрении заключаемого в ходе размещения ценных бумаг договора, в заключении которого имеется заинтересованность, должно быть принято до его заключения в порядке, установленном федеральными законами.

6.4.7. В случае, если размещение ценных бумаг путем подписки предполагается осуществлять с участием посредников, эмитент должен предоставить посреднику информацию о своих заинтересованных лицах до начала размещения.

6.4.8. В случае, если при размещении ценных бумаг путем подписки предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, лица, имеющие преимущественное право их приобретения, осуществляют его путем подачи письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате.

6.4.9. В случае предоставления преимущественного права приобретения ценных бумаг, размещаемых путем подписки:

а) уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения в порядке, предусмотренном уставом акционерного общества для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, или путем вручения такого уведомления каждому из лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;

б) список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров акционерного общества на дату принятия решения о размещении соответствующих ценных бумаг;

в) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций той категории (типа), которые размещаются или в которые могут быть конвертированы размещаемые конвертируемые облигации и опционы эмитента. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа;

г) срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не может составлять менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности его осуществления. До окончания указанного срока размещение ценных бумаг иначе, как путем осуществления преимущественного права приобретения, не допускается;

д) если решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций или решение о размещении облигаций предусматривают оплату размещаемых ценных бумаг неденежными средствами, лица, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг, осуществляющие такое преимущественное право, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами;

е) для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, акционерное общество должно в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права подвести итоги осуществления преимущественного права и в случаях, предусмотренных решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии, раскрыть информацию об этом.

6.4.10. При размещении ценных бумаг акционерных обществ зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета депо в депозитариях, а также выдача сертификатов ценных бумаг на предъявителя осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

6.4.11. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции определенной категории (типа), и опционов эмитента, предоставляющих право приобретения акций определенной категории (типа), путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), осуществляется, если иное не предусмотрено решением об их размещении, пропорционально количеству соответствующих акций, принадлежащих акционерам.

Срок, в течение которого акции, облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), и опционы эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены этими акционерами, должен быть не менее 45 дней.

6.4.12. В случае отказа кого-либо из акционеров общества от приобретения причитающихся ему ценных бумаг, размещаемых среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными, если иное не предусмотрено решением об их размещении.

6.4.13. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых путем подписки, неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. При этом денежная оценка имущества, произведенная советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, не может быть выше оценки, произведенной оценщиком.

6.4.14. Размещение дополнительных акций акционерного общества работников (народного предприятия) на сумму не менее суммы чистой прибыли, фактически использованной на цели накопления за отчетный финансовый год, осуществляется путем закрытой подписки среди его работников пропорционально суммам их оплаты труда за отчетный финансовый год.

6.4.15. В случае отказа кого-либо из работников народного предприятия от приобретения причитающихся ему дополнительных акций выпуска такие акции остаются неразмещенными.

6.4.16. Эмитент, если это предусмотрено решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, вправе предлагать к размещению путем подписки количество ценных бумаг меньшее, чем указано в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Остаток ценных бумаг, не предложенный к размещению, может размещаться впоследствии в течение срока размещения, установленного (определенного в соответствии с порядком, установленным) в решении о выпуске (дополнительном выпуске), и по цене, установленной (определенной в соответствии с порядком, установленным) в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

6.4.17. Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до государственной регистрации ипотеки запрещается.

6.4.18. Размещение облигаций путем закрытой подписки может осуществляться взамен иного обязательства, существовавшего между эмитентом и приобретателем (приобретателями) облигаций (новация долга).
^

6.5. Особенности государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки


6.5.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

документы, подтверждающие раскрытие эмитентом информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Федеральной комиссии в случае представления документов для регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которого сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг;

копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) уполномоченного органа эмитента, подтверждающих одобрение договоров по приобретению ценных бумаг, заключенных в ходе их размещения, соответствующих признакам крупных сделок;

копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) уполномоченного органа эмитента, подтверждающих наличие одобрения договоров по приобретению ценных бумаг, в заключении которых имеется заинтересованность;

письмо акционерного общества - эмитента, подтверждающее уведомление о возможности осуществления преимущественного права, с приложением копии публикации или образца письма, которые содержат текст соответствующего уведомления.

6.5.2. В случае составления итоговой ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг ее копия представляется в регистрирующий орган для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

6.5.3. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола заседания совета директоров, общего собрания акционеров или решения иного уполномоченного органа эмитента, которым принято решение об определении цены размещения ценных бумаг, если порядок определения цены размещения в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг был определен путем указания на то, что цена размещения определяется соответствующим органом, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие;

копия отчета оценщика о рыночной стоимости ценных бумаг, если эмитент по собственному усмотрению привлекал оценщика к определению рыночной стоимости ценных бумаг, или если привлечение оценщика является обязательным в соответствии с федеральными законами;

документ, подтверждающий привлечение государственного финансового контрольного органа для определения цены размещения ценных бумаг (для акционерного общества, владельцем более 2 процентов голосующих акций которого являются государство и/или муниципальное образование).

6.5.4. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки и оплаченных неденежными средствами, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия протокола (выписки из протокола) заседания (заседаний) совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества - эмитента или иного органа иного юридического лица - эмитента, которому предоставлено право принимать решение об определении денежной оценки имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг;

копия отчета оценщика о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, если наличие такого отчета требуется федеральными законами;

документ, подтверждающий привлечение государственного финансового контрольного органа для определения денежной оценки (рыночной стоимости) имущества, внесенного в оплату размещенных акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции) (для акционерного общества, владельцем более 2 процентов голосующих акций которого являются государство и/или муниципальное образование).

6.5.5. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, обеспеченных ипотекой, в регистрирующий орган дополнительно представляется:

копия зарегистрированного учреждением юстиции решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию ипотеки.

6.5.6. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляется выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг или со счета депо, подтверждающая фиксацию залога соответствующих ценных бумаг.

6.5.7. В течение срока размещения ценных бумаг может быть размещено меньшее количество ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске (дополнительном выпуске). В этом случае количество ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска) уменьшается на число неразмещенных ценных бумаг на основании данных отчета об итогах их выпуска.

6.5.8. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся и его государственная регистрация аннулируется в случае неразмещения ни одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), а также в случае неразмещения предусмотренной решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли, при неразмещении которой такой выпуск признается несостоявшимся.

6.5.9. Не может быть осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных в целях восстановления платежеспособности должника, если до даты окончания внешнего управления осталось менее одного месяца.
^

6.6. Особенности эмиссии облигаций, размещаемых траншами


6.6.1. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размещаемых путем открытой подписки, может быть предусмотрено их размещение отдельными частями (траншами) в разные сроки в течение срока размещения облигаций этого выпуска (дополнительного выпуска), но не позднее одного года со дня государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

6.6.2. Облигации каждого транша должны иметь идентификационный порядковый номер.

6.6.3. В решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размещаемых траншами, должно быть указано количество или предельное количество траншей облигаций.

6.6.4. Количество траншей, а также количество облигаций в каждом транше могут устанавливаться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в цифровом выражении или путем установления порядка определения соответствующего количества.

6.6.5. Срок размещения облигаций каждого транша или порядок его определения должен быть указан в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций.

6.6.6. Одновременное размещение облигаций разных траншей одного выпуска (дополнительного выпуска) не допускается.

6.6.7. Положения иных разделов настоящих Стандартов в отношении эмиссии облигаций, размещаемых траншами, применяются в части, не противоречащей положениям настоящего раздела.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Постановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг iconЗакон от 5 марта 1999 г. N 46-фз "О защите прав и законных интересов...
Российской Федерации эмиссионными ценными бумагами, а также с обращением государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных...

Постановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг icon1. Портфель ценных бумаг коммерческого банка
...

Постановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг iconВ книге дается характеристика различных видов ценных бумаг, используемых...
В книге приведены основные понятия фундаментального и технического анализа ценных бумаг, основные принципы расчета экономико-статистических...

Постановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг iconТарифы на депозитарные услуги Хранителя ценных бумаг ао «Дельта Банк»
Зачисление / списание ценных бумаг на счет или со счета в ценных бумагах по распоряжению депонента

Постановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Сейчас мировая экономика настолько интегрирована, что колебания одного рынка ценных бумаг (речь идет конечно о крупных рынках ценных...

Постановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг iconБазовый курс по рынку ценных бумаг
Учебное пособие предназначено для подготовки к базовому экзамену для соискателей квалификационных аттестатов Федеральной комиссии...

Постановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг iconБазовый курс по рынку ценных бумаг
Учебное пособие предназначено для подготовки к базовому экзамену для соискателей квалификационных аттестатов Федеральной комиссии...

Постановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг iconРынок ценных бумаг и фондовая биржа
С появлением ценных бумаг, или фондовых активов, происходит как бы раздвоение капитала. С одной стороны, существует реальный капитал,...

Постановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг iconКурсовая работа по рынку ценных бумаг Тема: «Финансово-промышленные...

Постановление от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Рынок ценных бумаг. Его профессионалы и участники. Выпуск и обращение ценных бумаг

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<